1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Маржинальна торгівля на ринку Форекс

Сьогодні все частіше з’являються трейдери, охочі заробляти на придбання та продаж акцій, однак далеко не у кожного вкладника є необхідний капітал для подібного роду торгівлі. Ідеальним рішенням цієї проблеми стане маржинальна торгівля, так як вона відкриває нові можливості перед інвестором і допоможе збільшити рівень ефективності інвестицій.

Поняття маржинальної торгівлі: основні положення

Суть маржинальної торгівлі на Форекс зводиться до того, що в процесі роботи трейдер оперує не власними фінансами, а працює з допомогою взятих у кредит цінних паперів або грошових коштів. Як показує практика, брокерські контори надають позики виключно під заставу. У підсумку, вкладник може використати всі існуючі ресурси (отримані в процесі кредитування та заставні кошти), природно, що такий підхід відкриває цілий ряд нових можливостей перед інвестором.

До всього іншого маржинальна торгівля дає можливість спекулювати валютою, при цьому без гострої потреби в обміні, оскільки всі операції та трансакції проводяться згідно з умовами повного неттінга. Неттінг – взаємний залік, не вимагає використання реальних активів.

Маржинальна торгівля на Форекс користується серйозним попитом у колах початківців трейдерів, які хочуть максимально убезпечити себе від імовірності підсумкового програшу всіх доступних фінансів. Втім, цей вид також популярний серед досвідчених професіоналів, що бажають істотно примножити власний капітал.

Специфіка маржинальної торгівлі

Для того щоб повністю освоїти маржинальну торгівлю, є сенс у детальному вивченні основних принципів. В цілому, ця діяльність передбачає взаємовигідну співпрацю брокера і трейдера. ДЦ надає можливість своєму клієнту використовувати максимальне кредитне плече. Звідси власне випливає й назва даного методу (маржа – цільовий кредит). Також слід зазначити, що кредитування подібного роду передбачає застосування засобів виключно в рамках проведення різних операцій на фондовому ринку, щодо умов виплати позики, то вони також обмежені певними часовими рамками.

Повертаючись до теми застави, як показує практика, інвестор надає кошти, або ж цінні папери, які на даний момент вже внесені на його депозит.

Співвідношення власних та отриманих у кредит коштів, якраз і вважається кредитним плечем, в свою чергу, принципи торгівлі засновані саме на даному понятті. У більшості випадків значення кредитного плеча фіксується наступним чином: 1:3, 1:5, 1:20 і т. д. Суть полягає в тому, що до одного гривні власних коштів, трейдер отримує позику в розмірі трьох, п’яти, двадцяти гривень. Як ви розумієте, в даному прикладі цифри досить умовні. Зрозуміло, що чим більше інвестор отримує ресурсів від кредитування, тим на більший прибуток він зможе розраховувати в подальшому.

Ризик маржинальної торгівлі на Форекс

Як ви розумієте, безпосередньо поняття роботи на Форекс передбачає наявність різного рівня ризиків, власне маржинальна торгівля не стала винятком. Тому перш ніж приступити безпосередньо до роботи, кожен інвестор повинен ретельно вивчити правила угоди з брокером, щоб не стати жертвою неприємної ситуації.

Зрозуміло, що кожна компанія диктує власні умови, однак у будь-якому випадку звід правил на правомірне регулювання взаємовідносин між сторонами маржинальної торгівлі. Також брокер страхує ризики, адже втрати трейдера – втрати брокера. Тим не менш, від підводних каменів не втекти, тому певний ризик у підсумковому рахунку залишитися з порожніми руками все ж таки присутня.

Для того щоб максимально нівелювати прояв програшній ситуації, вкладнику необхідно вчасно закривати позиції, а також правильно оцінювати стан ринкової тенденції, і її подальші перспективи. Природно, що за умови дотримання всіх цих нюансів, ймовірність підсумкового виграшу істотно збільшується.

Запам’ятайте, що для забезпечення стабільного прибутку, трейдер повинен правильно визначити розмір оптимального кредитного плеча.

Маржинальний папір цінними паперами

Поступово ми приходимо до висновку, що вкладник повинен використовувати як позикові кошти, так і цінні папери. Якщо трейдер прогнозує потенційне зростання вартості небудь цінного паперу, то тоді він може сміливо займати у ДЦ певну кількість грошей, для того щоб зараз придбати акції, а після збільшення їх вартості, продати їх на більш вигідних умовах. Таким чином, різниця між первісною та остаточною вартістю, стане прибутком.

У більшості випадків маржинальна торгівля передбачає введення цінних паперів в торгівлю, насамперед, для здійснення ринкових операцій. Суть полягає в тому, що структура ринку Форекс дозволяє трейдеру заробляти не тільки на потенційному зростанні котирувань, але і на їх обвал. Для позначення такої манери є спеціальний термін – гра на пониження, власне така методика наочно ілюструє основні принципи цього торгового стилю.

Зрозуміло, що для продажу цінних паперів, їх потрібно спочатку придбати, бажано на вигідних умовах. Власне маржинальна торгівля створює оптимальні умови спочатку для відчуження акцій, за умови обвалу цін, а після їх покупки в момент початку зростання котирувань. Внаслідок цього трейдер зможе непогано заробити на різниці.

OSMA

Індикатор показує наявну різницю між кривий конвергенції – дивергенції ковзної середньої і базової смугою кривий ковзної середньої.

SAR – параболічний тип індикатора

Це індикатор відноситься до групи інструментів підтверджують тренд. Мета його роботи зводитися до наступного – показати або спростувати рух тренду, визначити закінчення тренда, або ж знайти можливі точки для входу на ринок. Паралельно вона пише книжки, в яких ділиться досвідом торгівлі на біржі. Лінда і сама є однією з героїв книги Джека Швагера «Нові маги ранка», статті Сью Хереры «Жінка з Уолл-стріт» і ін

Найбільш популярні її книги «Віртуози з Уолл-стріт» і «Біржові секрети. Високоефективні стратегії короткостроковій торгівлі» (2002) (написана в співавторстві з Лоренсом Коннорс). В «Біржових секрети» два успішних трейдера обмінюються досвідом, розповідають про свої помилки, винесених з них уроках і помічають, що незалежно один від одного, роблять однакові висновки.

Деякі секрети від Лінди Бредфорд: визначте поведінкову модель біржового гравця, що приводить до помилок; вмійте відрізняти власні помилки від ринкових; після кожної поразки задавайте собі питання, який урок я повинен засвоїти, щоб знову не наступити на ті ж граблі; пізнавайте себе, виявляйте терпіння, не форсуйте події – 90% успіху на ринку залежить від особистої моделі поведінки і 10% – від знання ринку.

5. Бартон Біггс «Вийшов хеджер з туману»

Американець Бартон Біггс – потомствений керуючий інвестиціями і засновник власного хедж-фонду, керуючого активами, що складають десятки мільйонів доларів. На жаль, його вже немає в живих, проте залишилися книги з професійними порадами, актуальні і нині. Одна з них – «Вийшов хеджер з туману» (2006), яка вже перевидавалася три рази.

У книзі відсутні поради з управління капіталом – вона знайомить з історіями людей, які професійно займаються інвестуванням, взаєминами між нами, з їх принципами і поведінковими мотивами, з застосовуваними ними стратегіями і тактиками роботи на валютному ринці.

6. Куртіс Фейс «Шлях черепах. З дилетантів у легендарні трейдери»

Куртіс Фейс – учасник знаменитого експерименту по трейдингу, засновником якого був Річард Денніс.

У 1983 р. Річард Денніс – успішний гравець на ф’ючерсному ринку уклав парі зі своїм другом. Суть парі полягала в тому, чи можна навчитися торгувати чи для цього потрібно мати вродженими здібностями. Денис стверджував, що дотримуючись внутрішню дисципліну і вивчивши правила, напрацьовані успішними трейдерами, можна займатися трейдингом. Він набрав людей, охочих стати трейдерами, запропонував їм невеликий оклад і відсоток від прибутку і дав можливість опанувати своїми методами. Серед численних претендентів були відібрані 14 «черепашок» (програма навчання трейдингу називалася Turtles («Черепахи»). Навчання тривало 2 тижні, а потім «черепашки» були відпущені у вільне плавання. Всі без винятку через рік показали себе суперуспішними трейдерами. У їх числі був і 19-річний Куртіс Фейс, який заробив за 4 з половиною роки $31 млн!

Знання, отримані в ході експерименту, і власні принципи і правила Куртіс Фейс виклав у книзі «Шлях черепах. З дилетантів у легендарні трейдери» (2007), яка буде корисна як початківцям, так і досвідченим трейдерам.

7. Олександр Елдер «Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом»

Міжнародним бестселером стала книга Олександра Елдера «Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом» (1993), перекладена на 12 мов і витримала кілька видань. Олександр Елдер не тільки успішний трейдер, він ще й професійний психолог, і ці знання допомагають йому впевнено почувати себе на біржі і вигравати.

Варто звернути увагу і на інші його книги: «Трейдинг з доктором Елдером: Енциклопедія біржової гри», «Входи і виходи: 15 майстер-класів від професіоналів трейдингу», «Трейдинг. Перші кроки» та ін.

Напишіть відгук