Компанія Samsung звернулася до китайських технологічних груп, щоб підтримати свій хворий підрозділ з виробництва напівпровідників, оскільки вона намагається утримати великих американських клієнтів, незважаючи на те, що інвестує десятки мільярдів доларів у свої американські виробничі потужності.
Південнокорейська електронна група показала минулого місяця, що вартість її експорту в Китай підскочила на 54 відсотки в період з 2023 по 2024 рік, оскільки китайські компанії поспішають убезпечити запаси передових чіпів штучного інтелекту перед обличчям все більш обмежувального експортного контролю в США.
<За словами людей, знайомих з цим питанням, в одній з угод, про яку раніше не повідомлялося, Samsung в минулому році продала більш ніж трирічний запас логічних матриць - ключового компонента у виробництві чіпів ШІ - компанії Kunlun, дочірньому підприємству китайської технологічної групи Baidu, що займається розробкою напівпровідників.
Але зростаюче значення продажів в Китаї для Samsung зростає в міру того, як компанія намагається впоратися зі зростаючою торговельною напруженістю між Вашингтоном і Пекіном через розвиток чутливих технологій.
<Минулого року південнокорейський технологічний гігант оголосив, що інвестує 40 мільярдів доларів у розширення своїх передових потужностей з виробництва та пакування мікросхем у Техасі, що збільшиться на 6,4 мільярда доларів федеральних субсидій.
Але контрактний бізнес Samsung з виробництва мікросхем намагається утримати великих американських клієнтів, втрачаючи частку ринку на користь Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, яка інвестує “щонайменше” 100 мільярдів доларів у заводи з виробництва мікросхем в Арізоні.
“Samsung” – це найбільший виробник мікросхем у світі.
<"Samsung і Китай потребують один одного, - сказав CW Chung, співкерівник відділу фондових досліджень Apac в Nomura. "Китайські клієнти стали більш важливими для Samsung, але вести спільний бізнес буде непросто".
Samsung також відстала від місцевого конкурента SK Hynix на швидкозростаючому ринку “пам’яті з високою пропускною здатністю”, ще одного важливого компонента в чіпах ШІ. Як провідний постачальник HBM для Nvidia, квартальний операційний прибуток SK Hynix минулого року перевищив прибуток Samsung вперше в історії двох компаній.
<"Китайські компанії навіть не мають шансів купити HBM SK Hynix, тому що всі поставки викуплені провідними виробниками чіпів ШІ, такими як Nvidia, AMD, Intel і Broadcom", - сказав Джиммі Гудріч, старший радник з технологічного аналізу дослідницького інституту Rand Corporation.
<"Те, що виробляє Samsung, - це обрізки, які поступаються за якістю, але все ще достатньо хороші для китайців, оскільки місцевого замінника HBM поки що немає", - зазначив Джим Гудріч.
За даними консалтингової компанії SemiAnalysis, Samsung є “найбільшим постачальником HBM в Китай”, який використовується в серії AI-чіпів Huawei Ascend 910.
Південнокорейський підрозділ південнокорейської групи, що займається контрактним виробництвом мікросхем, також співпрацює з компанією Kunlun для виробництва Core P800, ШІ-чіпа, випущеного в лютому, в якому також використовується HBM від Samsung.
Особа, знайома з підходами Samsung, повідомила, що компанія сподівалася працювати з Kunlun над створенням ще більш досконалого ШІ-чіпа, але проект був призупинений через нові обмеження в США, які набули чинності в січні.
Обмеження, які обмежують дозволену продуктивність ШІ-чіпів, вироблених для китайських замовників іноземними ливарними заводами, були посилені після того, як в минулому році TSMC визнала, що помилково збирала ШІ-чіпи для підставних компаній, які діяли від імені Huawei.
<"Наш бізнес з Baidu став невизначеним з тих пір, як в січні вступили в силу більш жорсткі заходи експортного контролю в США", - сказала людина, близька до Samsung, яка додала, що компанія прагне отримати більше свободи дій від американської влади. Гудріч підкреслив, що немає жодних припущень, що Samsung порушила правила США щодо виробництва мікросхем штучного інтелекту для Kunlun або постачання дочірньої компанії Baidu логічних матриць, "оскільки продуктивність цих мікросхем невідома"
.
<Але він зазначив, що обмеження означають, що китайські компанії "візьмуть все, що зможуть отримати, чи то з точки зору HBM, чи то з точки зору можливостей ливарного виробництва логіки, оскільки місцеві китайські гравці поки що не настільки конкурентоспроможні".
<Він додав, що "виробництво Samsung, яке може бути дуже конкурентоспроможним чіпом для Baidu, ставить питання про те, чи потрібно коригувати пороги продуктивності американських обмежень - чим довше американські чиновники чекатимуть, тим більше таких чіпів буде вироблятися для Китаю".
Samsung заявила, що “суворо дотримується правил експорту, встановлених урядом США. Ми не можемо коментувати наші відносини з клієнтами”.
. . Заборонено розповсюджувати, копіювати або змінювати в будь-який спосіб.
.