Успіх біткоїн-спотових ETF у поєднанні з ціновими діями біткоїна спонукав інвесторів вимагати від своїх постачальників послуг прямого доступу до криптовалют або їхнього впливу на них. Інституційні інвестори та традиційні постачальники фінансових послуг тепер зобов’язані щонайменше дізнатися про криптовалюту, якщо не активно розглядати можливість її впровадження.
В даний час все більше уваги приділяється сегменту консультування з питань управління капіталом, а керівник відділу цифрових активів BlackRock нещодавно заявив агентству Bloomberg, що компанія починає вивчати криптовалюту, а її керуючий активами. У Binance наш VIP та інституційний бізнес також отримав підвищений інтерес з боку заможних людей та їхніх керуючих активами, які повідомили нам, що розглядають криптовалюту в середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки хочуть включити її в свої портфелі.
Ви читаєте наш щотижневий інформаційний бюлетень, який містить інформацію, новини та аналітику для професійних інвесторів, щоб отримувати його у свою поштову скриньку щосереди.
Ви читаєте наш щотижневий інформаційний бюлетень, який містить інформацію, новини та аналіз для професійних інвесторів.
Хоча криптовалютна індустрія пережила колосальне зростання, переважна більшість інституційного капіталу, значну частину якого становить сегмент приватного капіталу, все ще не увійшла в цей простір. На це є кілька причин, серед яких недостатнє розуміння технології, регуляторна невизначеність і занепокоєння щодо волатильності. Перш за все, приватний капітал – це традиційний сегмент зі своїми нюансами і високими вимогами, в той час як криптовалюта може вимагати значних зусиль щодо належної перевірки, враховуючи молодість сектору.
Високі вимоги та етика DYOR
Криптовалюта – це перший клас активів, розроблений розподіленою спільнотою, який змусив нас переосмислити наші фінансові системи. Традиційні учасники ринку все частіше купують біткоїн, оскільки вони визнають вплив криптовалют і те, що їхні основні ідеї бездоганності, прозорості та підтвердження резервів мають потенціал для нової ефективності та цінності.
<Але на відміну від традиційних активів, які вже давно інституціоналізовані, сек'юритизовані та упаковані в готові продукти, фундаментальні основи криптовалют все ще створюються. Це означає, що криптовалютам належить пройти довгий шлях до інституціоналізації та остаточної консолідації зі структурами традиційних фінансів. Залежно від профілю ризику інвестора та часового горизонту інвестування, це може представляти нові можливості.
Для приватних інвесторів, які змирилися з волатильністю криптовалют, етос DYOR (Do Your Own Research), тим не менш, став постійною больовою точкою. Ці інвестори та їхні керуючі активами висловили нам свою велику зацікавленість у криптовалюті, але вважають процес навчання складним. Щоб допомогти їм розблокувати доступ, ми повинні надати їм досвід, подібний до того, який можна знайти в традиційних фінансах.
Приватні клієнти звикли до висококласного обслуговування протягом усього життєвого циклу своїх потреб в управлінні капіталом за підтримки своїх банкірів і фінансових консультантів у всьому, починаючи з адаптації і закінчуючи інвестиційними рекомендаціями. Криптоіндустрія потребує рішень для біржової інфраструктури, щоб менеджери з управління капіталом могли підтримувати своїх заможних інвесторів (HNWI). Необхідно зробити більше для активізації цього сегмента, і успіх криптовалютних ETF, запущених минулого року, ілюструє, що відповідність продукту ринку є ключовим фактором для задоволення відкладеного попиту.
Крім інформування інвесторів про криптовалюти, наша галузь повинна розробляти продукти, пристосовані до потреб HWNI і сімейних офісів, щоб спростити процес адаптації до криптовалют. Опитування показує, що інтерес до криптовалют з боку сегмента private equity консультування зростатиме, але доступ до них залишається основним бар’єром. Продукти, які об’єднують криптовалюту з традиційними фінансами, допоможуть залучити і розблокувати приватний капітал, що сприятиме подальшій легітимізації цього класу активів.